Den hårdkogte engelske efterretningsagent Harry Palmer får til opgave at opspore videnskabsmanden Radcliffe, der frygtes kidnappet af en fjendtlig magt. Det lykkes, men det viser sig, at Radcliffe er blevet hjernevasket. Han kan ikke længere fungere som forsker - det er, som om al hans viden er blevet drænet. Palmer fortsætter sin jagt på bagmændene, men han er oppe mod stærke kræfter.