Nogen muntrer sig med at kidnappe førende vestlige videnskabsmænd og hjernevaske dem. Det går naturligvis ikke, så briternes efterretningstjeneste sætter den udisciplinerede sergent Harry Palmer til at kigge nærmere på sagen. Et bånd med påskriften 'Ipcress' giver ham et afgørende spor, og han får hurtigt både CIA og kidnapperne på nakken.