Japan har invaderet og okkuperet store dele af Kina, og i 1937 udfører japanerne et blodig angreb på den tidligere hovedstad, Nanking. Krigsreportere fra hele verden prøver at komme ind i byen, og en af disse er den erfarne engelske journalist, George Hogg. Uventede omstændigheder fører til, at han møder Chen Hansheng, lederen af den kinesiske partisanbevægelse, og sygeplejersken Lee Pearson. Sammen begiver de sig ud på en farlig rejse for at lede 60 børnehjemsbørn i tryghed for okkupationsstyrkerne. Rejsen på flere hundrede kilometer går gennem sneklædte bjerge, nådesløse ørkener, og steder, hvor de risikerer at møde patruljer med soldater.