Temudgen bliver født i 1162. Som 9-årig rejser han med sin far ud for at finde sin brud. Det bliver pigen Börte, som han lover at hente fem år senere. Faren dør af forgiftning, og den unge Temudgen måg igennem mange lidelser - og ender en overgang som slave - , før han kan indfri sit løfte til Börte. Med hendes hjælp forvandler han sig til den frygtløse erobrer Djengis Khan.