En lun og hjertegribende film med Cher, Eric Stoltz og Sam Elliott i hovedrollerne. Til lyden af fed rockmusik ser vi - fra ryggen - teenager-drengen Rocky, som er i sit værelse. På væggene hænger Beatles og Springsteen-plakater, billeder af Harley Davidson motorcykler, et kort over Europa og andre typiske teenagerting. Da han ser sig selv i spejlet, ser vi, at hans ansigt er totalt misdannet. Hovedet er dobbelt så stort som normalt, og han har næsten ingen næse. Hans mor, Rusty, er en rigtig motorcykeldame, som ryger hash, hører høj rockmusik og holder vilde fester. Alligevel er hendes største mission i livet at sørge for sin søn. Og hun kæmper for ham med næb og klør. Rusty og Rocky kæmper i virkeligheden for hinanden, og de passer på hinanden på godt og ondt. Rocky kæmper blandt andet for, at hans mor skal falde til ro med Gar - en af hendes motorcykelvenner. Det mest normale Rocky kommer på en teenagertilværelse er, da han møder den blinde Diana.