Hongkong-betjenten Chans seneste mission er at bringe en narkobaron i knæ ved at infiltrere hans smuglersyndikat. Det er lidt af en opgave, så Chan slår sig sammen med Jessica, en lige så smuk som frygtløs Interpol-kollega fra det kommunistiske fastland. Men da Chans ekskæreste kommer til at afsløre deres dække i Malaysia, bryder helvede løs!