Følg de to dragejægere Gwizdo og Lian-Chus kamp i en verden beboet af grufulde drager. Den mest grusomme af dem alle - ‘Verdensslugeren’ - er dukket op og er begyndt at æde jorden. Dragejægerne får deres livs chance, fordi den rige Lord Arnolds niece, Sara, er overbevist om, at de er sande helte. Lord Arnold hyrer dem derfor til at nedkæmpe ‘Verdenslugeren,’ og med udsigt til masser af guld og grønne skove begiver de to dragejægere ledsaget af Sara sig ud på deres livs farligste, vildeste og mest fantastiske eventyr.