Puerto Ricos gader eksploderer i karnevalets farver, musik og berusede mennesker. Men slangen lurer i tropeparadiset. Endnu et lig dukker op. Endnu en purung pige. Nøgen. Voldtaget. Den drevne politimester (Morgan Freeman) er under hårdt pres fra den magtelite, han selv arbejder på at blive en del af. En af byens spidser, en velhavende, knivskarp og hvid advokat (Gene Hackman) er til rutineafhøring om ligfundet. Pludselig hagler spørgsmålene ned over ham. Han kan kun huske første del af festaftenen, men lyder overbevisende, da han gør rede for resten.