Един стар разказвач на приказки, Джон Хърт, говори на своето говорещо, саркастично и цинично куче, седнал до огъня... През един зимен ден, гладен и беден, той наблюдава просяк, изгонен от кралската кухня. Разказвачът го примамва с вкусна супа. Разярен, шефът на кухнята - готвачът - настоява за позволение от краля да свари негодника, но умилостивен от мъдростта на Разказвача, монархът му предлага отсрочка за 100 нощи, през които той трябва да разказва истории, без да спира - ако се провали, ще го предаде на готвача...