Докато Тесла е работил тайно по свои собствени проекти в SCIU, те са го наблюдавали непрестанно. След като го уволняват, те взимат откритието му и го превръщат в нещо, което то никога не е трябвало да бъде... най-страховитото оръжие. Хенри и Тесла заедно бързат да открият начин да обезвредят машината, преди тя да може да бъде използвана срещу невинните същества. Междувременно в оградената Родина, Бигфут и Кейт рискуват всичко, за да научат истината за издигането на Калеб.