Полицаят под прикритие Том Ченг е натопен от неизвестни врагове, че пренася големи количества хероин. След като е заловен от властите той е осъден по бързата процедура и прекарва пет години в хонгконгски затвор. След като бива освободен Том осъзнава за първи път, че е изгубил всичко - кариерата си, съпругата си и правото да вижда младата си дъщеря. Останал без подкрепа от близки и приятели той се завръща в Сан Франциско и се опитва да започне живота си отначало. Единственият човек, който решава да помогне на Том е неговия ментор, майстор Ли.