Млад царски офицер, изпратен на изследователска мисия в сибирската тайга, среща възрастен ловец от местно племе. Идвайки от два напълно различни свята, двамата мъже предпазливо се сближават, споделяйки едни и същи опасности и емоции. Това истинско приятелство, родено от самата същност на природата, ще продължи до смъртта на стареца.