Музикалната агентка Го-Джо е напуснала Южна Корея преди три години след като е научила за смъртта на вокалиста на известната поп-рок банда "Mr. Children". Но сега, след дългото си изгнание, тя се завръща в страната с надеждата да намери нови музикални таланти. За нейно съжаление обаче още на летището куфара с личните й вещи изчезва без следа. Въпреки това Джо не забравя основната си цел - да открие заместник на починалия вокалист на "Mr. Children" и да събере отново останалите членове на групата - Хуаюн-Уай, Джио и Рики. Тримата мъже се съгласяват да работят заедно и с помощта на Джо започват да провеждат кастинги за намирането на нов вокалист. Докато текат прослушванията Джо получава обаждане от туристическия агент Йо-Джин, който е намерил нейния куфар с принадлежности. Когато се среща с него младата жена открива, че преди години Джин е бил вокалист на разпаднала се група и че притежава завиден певчески талант.