През XIII век регентът на Танжер Мустафа изпраща крадецът Юсеф да убие малолетния наследник принц Хюсеин, за да може той да заеме мястото му на трона. Юсеф е прекалено добър, за да убие момчето и го отглежда като свой син под името Джална. След 18 години, докато се опитва да проникне в хазната, Джална среща дъщерята на Мустафа, принцеса Ясмин, и е поразен от красотата й.