Музикален филм, базиран на комедията на И.Илф, Е.Петров "Под купола на цирка". В средата на 30-те години на миналия век, цирковата актриса Марион Диксън избягва от САЩ със своя невръстен чернокож син. Познавайки фактите от личния й живот, цирковият актьор фон Крицчиц я изнудва и експлоатира. След като пристига на турне в СССР, Марион намира приятели там и решава да остане завинаги.