В години след революцията, при която династията Кин е свалена от управление и Китай става република, страната е разпределена между отделни феодални владения, всяко от които се управлява по свой начин и ръководителите им воюват помежду си, за завладяването на по-голяма територия. В тези размирни времена се появява лейтенант, който е таен член на групировка с членове на разбитата династия Кин, които искат да заличат китайската република и да върнат отново китайската империя.