Пауърс е супершпионин от 60-те, озовал се в 90-те, открива, че смъртният му враг, престъпният гений д-р Злобюл, е откраднал неговото "моджо" (тайната на необяснимия му сексапил) и се е завърнал в 60-те, за да осъществи най-новия си пъклен план. Пауърс трябва да го последва, за да си върне тайната. Макар че не може да се приспособи към 1998 г., той изглежда различен и в 1968 г. Пауърс открива, че д-р Злобюл има нови съюзници: Мини-аз - клонинг на д-р Злобюл, който е с една осма от ръста му, но не по-малко проклет; Дебелият Копелдак и пищната наемна убийца Робин Суолоус. Липсата на "моджото" създава проблеми на Пауърс, когато му представят новия му партньор - красивата сътрудничка на ЦРУ Фелисити Шагуел.