Двете хлапета Хензел и Гретел се размотават из гората, където срещат група джуджета. Всички приятелски се веселят, когато се появява зла вещица, която отвлича хлапетата в своята къща. Там вещицата превръща момчето в паяк, котката му в камък, а докато се опитва да превърне момичето в плъх, остра стрела я пронизва и прекратява трансформацията. Докато джуджетата воюват с ранената вещица, Хензел и Гретел освобождават всички хлапета, които старицата е държала в плен.