Гриф работи по цял ден в своя офис, но когато настъпи нощта примерният служител изцяло променя същността си и се превръща в супергерой. Случайна среща го запознава с чаровната Мелъди, млад учен, която е убедена, че няма нищо невъзможно. Когато двамата се съберат се получава взривоопасен тандем.