В пост-апокалиптичната 2044 година, населението е генетично модифицирано така, че да живее в състояние на постоянно щастие, но без тъгата щастието се разпилява, оставяйки само чувството на нескончаема парестезия. Само болката може да накара хората да се почувстват живи. Джак (Peter Scanavino) е бивш неврохирург и търговец на вещества, които предизвикват болка. Един ден той получава видеозапис на отдавна изгубения си баща Ед Александър Кроули (Jason Robards III), който се оказва първия от серия от 10 записа, в който Ед е документирал живота си и преследването на това, което той нарича "голямата конспирация", която вероятно е отговорна за създаването на този дистопичен свят. Вдъхновен от записите на баща си, Джак започва собствено разследване, но за да нареди целия пъзел, той трябва да намери останалите девет записа...