Джеймс Мейсън е в ролята на камериера на сър Фредерик (Уолтър Хампдън) – английския посланик в Анкара по време на Втората световна война. Използвайки своето положение, той продава военни тайни на немците. Хитрият камериер настанява графиня Анна (Даниел Дарийо), обедняла аристократка, в богата къща, за да се среща там с немските агенти. На него му е дадено агентурно име „Цицерон” – лично измислено от Рибентроп.