Младият Алф е беглец и обект на постоянни издевателства от страна на своите съученици. Под него в йерархията на класа е само пълничкия Токе, който се увлича по колекциониране на насекоми. Но, когато Алф попада на японска манга, разказваща за космическия герой Николо, който жестоко се саморазправя със своите подтисници, момчето решава да действа. Той се обединява с Токе и двамата заедно създават таен клуб, с набор правила, вдъхновени от филма. Двамата са по-силни, отколкото един, а нападението е най-добрата защита. Постепенно правилата на играта в класа се променят и те започват да отстраняват враговете един по един. Така момчетата постепенно достигат върха в йерархията на своя клас. Истината, скоро е открита и става все по-трудно да се издържи на темпото, а различията между приятели и врагове скоро се размиват...