Филмът разказва за някога възхвалявания таен агент Адерет, който вече е остарял и съответно се смята, че времето му отдавна е отминало. Но той е готов да нанесе може би последния си удар. Адерет все пак успява да разкрие информация за продажбата на химическо оръжие на диктатор от Близкия Изток и е изпратен да проследи загадъчната красавица Анжела. По следите му обаче е друг млад агент...