Финансовият магнат и бивш член на триадите, Ю Шън Тин, се опитва да унищожи пазара на наркотици, докато неговият дългогодишен приятел, Ди Занг, се опитва да стане едноличен владетел на търговията с наркотици в Хонконг. Междувременно, Лам Чин Фън от отдел "Наркотици" към полицията на Хонконг работи с агенти под прикритие, опитвайки се да залови огромна пратка хероин, но плановете му се объркват, заради намесата на трета страна.