По време на господството за крал Седжонг, династията Чосон е въплъщение на съвършената държавност. За амбициозната имперска власт на Минг в Китай, Чосон представлява препятствие пред териториалното разширяване. Китай на Минг иска подчиняване и намеса във вътрешните работи на Чосон, държан в шах през цялото време от постоянната заплаха на варварите от север. Възмутен от китайската намеса, крал Седжонг разработва тайно оръжие, варияция на китайската огнена стрела, което възнамерява да използва, за да върне земята и господството на Чосон. Но когато китайски шпиони разкриват плана, китайският император се опитва да го разруши със сила, отприщвайки верижна реакция от насилие...