Тери се озовава в приказното кралство Грувинхам. Злият магьосник Гръмп е използвал мрачно заклинание върху кралството и вече няма усмивки и смях. Тери трябва да пътешества из кралството, за да открие заклинание, което ще върне щастието на всички и да помогне на принцеса Доун да надхитри всички странни и прекрасни създания, опитвайки се да приеме едно малко нещо, наречено "промяна".