Мъж на има Грийн Бей създава манията за бродене по улиците, облечени като клоуни. Мнозина го описват, като безобидна шега, други обаче не са на същото мнение. Когато група приятели, случайно се сблъскват с клоун, който наричат Гагс, започват да разбират истинските му намерения.