Избран заради способностите си за черна магия, Уил Спенсър е омагьосан от Марта, свръхестествено съблазнителната асистентка на тайнствения могъщ хипнотизатор на име Кейн. Докато Марта упражнява сексуален контрол върху Уил, истинската мисия на Кейн се разкрива: да събере достатъчно души за демоничното си въздигане до силата, владееща Земята в сянката на всемогъщото зло.