В жестокия свят на гимназията Едуин страда от безпокойство и отчуждение заедно с единствения си приятел Флейк. Неразбрани от семействата си и тормозени в училище всеки ден, двамата скоро намират начин да излеят гнева си по най-ужасяващия начин. Базиран на романа "Проект Х" на Джим Шепард, филмът предлага сериозен поглед на юношеството и силните връзки на детските приятелства, когато търсенето на принадлежност става въпрос на живот и смърт.