Приключенията на младия Реми, сирак, който приютява милата мадам Барберин. На 10-годишна възраст е взет от осиновителката си и поверен на г-н Виталис - мистериозен, странстващ музикант. Реми ще се научи на трудния живот на акробата и как да си печели хляба с пеене. В компанията на малко куче и маймунка дългото му пътуване из Франция, запознанствата и приятелствата, го отвеждат до тайната на произхода му.