В малко сицилианско градче, намиращо се в края на една гора, 13-годишният Джузепе изчезва. Съученичката му Луна, която го обича, отказва да приеме неговото мистериозно изчезване и се бунтува срещу повсеместната тишина, която я заобикаля. За да го намери, Луна слиза в мрачния свят, който е погълнал Джузепе. Мистериозният му вход е във формата на езеро. Само неразрушимата им любов ще успее да върне момчето.