До кавалерията на САЩ достига доклад, че лидерът на Апахите Улцана е напуснал своя резерват с група последователи. На милосърдния млад офицер, генерал-лейтенант ДеБюин, е даден малък отряд, за да го намери и да го върне; Отрядът е придружаван от Макинтош, опитен бой-скаут и Ке-Ни-Тай, водач от племето Апахи. Улцана извършва зверства и нападения из провинцията и докато ДеБюин намира последствията от деянията му, той е принуден да се учи от Макинтош и да се изправи срещу собствената си наивност и скрити предразсъдъци.