Разгара на войната в Корея. Майор Грувър "Марлон Брандо", пилот от американските военновъздушни сили, служещ на японска военно-въздушна база, се влюбва в млада японка. Преди това той е бил склонен да приеме като нещо нормално, повсеместните прояви на расизъм на американците по отношение на местното население. Тази любов обаче го кара да се противопостави на забраната за брак между американски военнослужещи и японски жени...