Историята за крал Чжоу, който се превръща в кървав тиранин под влиянието на Дай Цзи, демон-лисица, маскирана като любимата наложница на краля. Магьосникът Цзян и Генерал Цзи са стари врагове на крал Чжоу. След като Цзян научава, че отдавна изгубения Меч на Светлината може да помогне да победят тиранина-крал, събира екип от неколцина герои, всеки от които още от раждането си има невероятни способности.