Наташа е на средна възраст, работи в зоопарк и все още живее с майка си в малко крайбрежно градче. Докато се бори за своята независимост, тя трябва да търпи абсурдната реалност на своя живот, изпълнен с клюките, които жените около нея разпространяват. Тя е в задънена улица и изглежда животът няма повече изненади за нея, но един ден… ѝ пораства опашка. Наташа отначало се срамува, но решава да продължи с трансформацията и да я използва като възможност да преоткрие себе си като личност и като жена. С помощта на новия си аксесоар Наташа преживява неща, които никога не ѝ са се случвали преди – започва връзка с мъж, който я намира за привлекателна, излиза и за първи път в живота си си позволява да се държи глупаво. Но вторият пубертет, който изживява, е към края си и Наташа трябва да избере между реалността и илюзията.