На Кунг фу шампиона Джон /Джон Лиу/ се дава възможност да обучава агенти на ЦРУ по бойни изкуства. Но когато той открива причината поради която е нает, той избягва от там. ЦРУ тръгва след него и той трябва да се бори за живота си.