Действието на филма се развива на място, на което мистичните същества живеят рамо до рамо с хората. Полицай от човешкия род е принуден да работи с орк, за да успее да намери оръжие, за което всеки един вид, независимо от това към коя раса принадлежи, е готов да убие. Буквално.