Германия, пролетта на 1945 година. Немците отчаяно се отбраняват. И ето, че точно в разгара на боя се появява слон. В щаба изясняват, че слонът е съветски. Ешалон с животни пътуващ за Армения е бил бомбардиран от немците и взет в плен. Оцелелият слон немски генерал подарил на сина си за Коледа. Съветски генерал взема решение слона да се върне обратно. Филмът е създаден на базата на действителни събития.