Майкъл Варга е агент на ФБР от унгарски и цигански произход, който е изпратен от началниците си в Будапеща за да се справи със случай свързан с руската мафия. Задачата на Варга е да работи под прикритие в руската групировка, да се сближи с нейния шеф, бруталния мафиот Дариъс Паскевич, и да изобличи неговите сделки и престъпления.