Американецът Пол Сомърс /Джон Кюсак/ се завръща в окупиран Китай четири месеца преди нападението на Пърл Харбър. Там той открива, че неговият приятел и колега е бил убит. И двамата са тайни агенти на ЦРУ, които работят под прикритие в Шанхай. Разследвайки смъртта му, той се влюбва в Ана /Гун Ли/ и открива, че правителството му има тайни користни цели. Шведът Микаел Хафстрьом продължава да изневерява на европейското кино и отново снима на друг континент. Този път снимачната площадка е разположена в Банкок. Продукцията е с бюджет 50 000 долара.