Действието е фокусирано върху предстоящия династичен брак между дъшерята на Френския крал - Елизабет и Дон Карлос, който ще сложи край на дългогодишната война между двете държави. Младият принц се влюбва в нея от пръв поглед, но се оказва, че ръката й е поискана не за него, а за баща му - краля на Испания Филип Втори. Събитията тотално се объркват, когато принцеса Еболи се намесва в триъгълника и се опитва да спечели сърцето на Дон Карлос. Как ще завърши тази драматична история, ще успее ли Дон Карлос да изживее любовта си с Елизабет дьо Валоа?