В град Баку в Азербайджан в навечерието на Болшевишката революция млад мюсюлмански принц се влюбва в грузинска принцеса. Докато Първата световна война започва да навлиза в живота им, те опитват да открият истината и любовта в свят, изпълнен с конфликти и противоположни вярвания.