Хора от цял свят прекарват лятната си ваканция на Черно море. Германът Уолтър и приятелката му Джизела се настаняват като съпруга в хотела. Уолтър използва паспорта на жена си. Полицията намира във вълните тялото на млада жена. Инспектор Дамянов започва разследване. Уолтър не е подозиран, но е неудобен. Това се дължи на паспорта на жена му? Бившият нацистки офицер Кунзе има собствена малка тайна и притеснения. Холандският музикант Ян има нещо на съвестта си след малко любов с българското момиче. След нахлуването в зловещите тайни на всички тези хора, Дамянов ги кара да вярват, че е трудно да водят живот в заблуда.