Американката Меган Дейвис /номинираната за "Оскар" Барбара Стануик/ пристига в Шанхай по време на Гражданската война в Китай, за да се омъжи за мисионера д-р Робърт Страйф /Гевин Гордън/. Сватбата обаче трябва да се отмени, защото докторът трябва да спаси сираците от горящо сиропиталище, което се озовава в центъра на бойното поле. Когато се завръщат към Шанхай, Меган и Робърт се разделени и Меган претърпява инцидент, като е спасена от генарал Йен /Нилс Астер/. Скоро между двамата пламва искрата на любовта, но една такава връзка би била смъртоносна.