Въпреки младостта си, принц Йонсан (Kim Kang Woo) е жесток тиранин, който привиква момичета от всички краища на страната за плътски удоволствия. В същото време дългогодишният му приятел Им Сунг Дже (Ju Ji-Hoon) подбира и контролира избраните от него момичета, в опит да контролира и самия крал, който полудява. Как ще свърши тайната борба в двореца и ще остане ли Йонсан в историята като жесток тиранин, който не приема никакви възражения и странични мнения?