Този интригуващ филм събира заедно Нюман като тромбонист (солата му са изсвирени от Мъри Макийчърн) и Поатие като тенор-саксофонист (Пол Гонсалвес свири вместо него). Двамата музиканти си живеят добре в Париж, докато не се влюбват в две приятелки туристки, което ги принуждава да вземат решения за своя живот. Луис Армстронг играе гастролиращата джаз легенда Уайлд Мен Мур, а Дюк Елингтън пише завладяващата музика. Разширен състав на оркестъра на Дюк звучи в саундтрака (самия Елингтън свири на пианото в "The Clothed Woman" и заглавното парче). Джем сешъна между Сачмо и оркестъра на Рам Боуен в клуба с пиесата "Battle Royal" е паметно изживяване не само за почитателите на джаза.