Чет Бейкър е легендарен тромпетист и певец, който след като се превръща в джаз икона през 50-те години, става не по-малко известен и с пристрастеността си към наркотиците. Този филм предлага въображаема версия на живота на Бейкър като съчетание от истински и измислени събития, ситуирайки действието по-късно в кариерата му, когато – след години на злоупотреба с хероин, финансови проблеми и публични унижения – той подготвя своето завръщане.