Млад естонски фехтовач бяга от руската тайна полиция и е принуден да се върне в родината си, където си намира работа като учител по физическо в гимназия. Само че миналото го настига и го изправя пред труден избор. Млад мъж на име Ендел Нелис пристига в Хаарсалу, Естония, в началото на 50-те години. Напуснал е Ленинград, за да избяга от тайната полиция, намира си работа като учител по физическо и основава спортен клуб за своите ученици. Ендел е като баща за учениците си и започва да ги учи на голямата си страст, фехтовката, а това води до конфликт със завистливия директор, който започва да се рови в миналото на Ендел… Ендел обиква децата и се грижи за тях – повечето са останали сираци вследствие на руската окупация. Фехтовката се превръща в начин да изразят себе си, а Ендел става техен модел за подражание.