Минали са години, откак Майлс Дейвис последно е свирил на сцена. Сега, в края на 70-те години, той живее отшелнически живот в нюйоркския квартал Горен Уест Сайд. Кокаинът е единствената му, но постоянна компания и рядко има момент, в който да е без пълна чаша или цигара в ръка. Джаз тромпетистът планира своето завръщане, но уединението му е нарушено от досадния репортер от сп. "Rolling Stone", койго дори успява да се промъкне в дома му. За беда, звукозаписни продуценти открадват лентата с най-скорошните му записи. Подозирайки заговор, Майлс скоро се оказва въвлечен в преследване с коли. Освен това непрекъснато му изплуват спомени за първата му голяма любов - Франсиз Тейлър. Режисьорският дебют на актьора Дан Чийдъл е напълно различен от конвенциите на традиционните биографии. Като избира само два дни от живота на този изключителен артист, който е колкото гневен, толкова и саможив, Чийдъл залага на присъщите на музиканта импровизации в опита си да открие подход към личността на Дейвис.