Филмът проследява историята на музикалния директор на Берлинската филхармония и един от най-изтъкнатите диригенти на своето време Вилхелм Фюртвенглер (Стелан Скарсгаард). По времето на възхода на нацизма и Втората световна война, когато повечето хора на изкуството са правили всичко възможно да напуснат страната в знак на протест, Фюртвенглер решава да остане и да продължи кариерата си, като се превръща във водеща фигура в културния живот. В окупирания Берлин, в края на Втората световна война, един безцеремонен американски офицер (Харви Кайтел) се изправя срещу отдадения на музиката гений, като поставя на изпитание морала и творческите му убеждения.